Conseil en Gestion de Patrimoine et Services
Nous mettons en place une stratégie juridique, fiscale et financière adaptée à vos objectifs. Avec cette offre CAP 360°, nous faisons le lien entre vos affaires et votre famille.
Un service global pour un accompagnement continu et sur-mesure.
En présence d’Experts conseil en gestion de patrimoine, nous faisons le lien entre les affaires et la famille
En ingénierie patrimoniale,
En établissant un Audit complet de votre patrimoine personnel et professionnel, nous recherchons vos objectifs, nous réalisons un diagnostic, ainsi qu’une analyse de votre situation et des risques. Nous vous aidons à passer d’une situation subie à une situation choisie.
En Immobilier,
Sur la restructuration de votre immobilier et le choix de votre option fiscale.
En Transmission d’entreprise,
De la préparation à la cession, sur l’évaluation d’entreprise, l’accompagnement complet (data room, négociation, audit des comptes, …) et le suivi fiscal des plus-value.
En protection de la famille,
Sur la recherche des risques et la mise en place de solutions.
En retraite et vulnérabilité,
en réalisant un audit de votre protection sociale et sur l’Organisation de la fin de vie.
L’actu Patrimoniale
12/08/2022
La pierre papier se porte bien
Au premier semestre 2022, les SCPI de rendement ont collecté 2,6 milliards d'euros, un volume en hausse de 18 % par rapport au dernier trimestre 2021.
05/08/2022
Fraude bancaire : un remboursement plus rapide de la part des banques ?
Le projet de loi dit « pouvoir d'achat » prévoit des sanctions pour inciter les banques à rembourser rapidement les victimes de fraudes bancaires.
29/07/2022
L'encadrement des loyers entre en vigueur à Bordeaux
Depuis le 15 juillet 2022, les bailleurs qui mettent en location un logement à Bordeaux doivent respecter le dispositif d'encadrement des loyers.
