Conseil en Gestion de Patrimoine et Services
Nous mettons en place une stratégie juridique, fiscale et financière adaptée à vos objectifs. Avec cette offre CAP 360°, nous faisons le lien entre vos affaires et votre famille.
Un service global pour un accompagnement continu et sur-mesure.
En présence d’Experts conseil en gestion de patrimoine, nous faisons le lien entre les affaires et la famille
En ingénierie patrimoniale,
En établissant un Audit complet de votre patrimoine personnel et professionnel, nous recherchons vos objectifs, nous réalisons un diagnostic, ainsi qu’une analyse de votre situation et des risques. Nous vous aidons à passer d’une situation subie à une situation choisie.
En Immobilier,
Sur la restructuration de votre immobilier et le choix de votre option fiscale.
En Transmission d’entreprise,
De la préparation à la cession, sur l’évaluation d’entreprise, l’accompagnement complet (data room, négociation, audit des comptes, …) et le suivi fiscal des plus-value.
En protection de la famille,
Sur la recherche des risques et la mise en place de solutions.
En retraite et vulnérabilité,
en réalisant un audit de votre protection sociale et sur l’Organisation de la fin de vie.
L’actu Patrimoniale
17/05/2021
Assurance-emprunteur : vers un renforcement du droit à l'oubli ?
Une proposition de loi vise à appliquer le droit à l'oubli à 5 ans pour toutes les personnes guéries d'un cancer.
14/05/2021
La collecte en assurance-vie reste dynamique
À fin mars 2021, les encours de l'assurance-vie ont atteint 1 812 milliards d'euros.
11/05/2021
N'oubliez pas de déclarer vos comptes bancaires en ligne situés à l'étranger !
Pour aider les contribuables disposant de comptes bancaires à l'étranger à remplir leur obligation déclarative, un formulaire spécifique apparaît automatiquement lors de la déclaration des revenus en ligne.
